丽水市德众汽车销售服务有限公司重整投资人招募说明书

      1、本招募说明书是由丽水市德众汽车销售服务有限公司(以下简称“德众公司”)管理人及德众公司关联公司丽水汇众汽车销售服务有限公司、丽水市睿众汽车销售服务有限公司、丽水市怡众汽车销售服务有限公司(以下简称管理人)编制,最终解释权归属于管理人。
      2、本招募说明书编制目的是为了让意向重整投资人对债务人重整情况有所补充了解,并参与重整。
      3、本招募说明书并不当然替代意向重整投资人的尽职调查。意向重整投资人在考虑参与债务人重整时,除参考本说明书外,自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。
      4、本招募说明书并非要约文件,不具有重整投资协议的约束性效力,只作为参考资料使用。
       一、债务人德众公司重整概况
丽水市德众汽车销售服务有限公司因资不抵债,无法清偿到期债务,于2015年11月3日向人民法院提出破产重整申请。2016年2月19日,丽水市莲都区人民法院裁定受理重整申请,并于同日指定浙江晟耀律师事务、浙江嘉瑞成律师事务所为联合管理人。
2016年6月6日丽水市莲都区人民法院组织召开德众公司第一次债权人会议。
2016年8月18日,管理人指定的债权申报期限届满。根据破产法规定,管理人或者债务人应当在人民法院裁定重整之日起六个月内,同时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案。期限届满,经债务人或者管理人请求,有正当理由的,人民法院可以裁定延期三个月。因德众公司破产重整中又涉及另八家关联公司的审计及处理方式,管理人根据上述规定经申请法院同意适当延长重整期限。
现德众公司处于正常经营状态,且经营情况良好。
为保证管理人或者债务人在法定期限内完成制定重整计划草案,管理人将会尽快推进本次重整投资人招募工作。  
     二、债务人德众公司简介
 1、债务人德众公司基本情况
      企业名称:丽水市德众汽车销售服务有限公司
      注册号:331100000026117
     注册资本:叁仟万元人民币
    成立时间:2001年12月13日
住所地:丽水市莲都区岩泉汽车市场4S区B地块3幢
    经营范围:上海大众品牌汽车销售,机动车维修,机动车辆保险代理、汽车配件销售、汽车中介咨询服务、二手车销售、汽车租赁、代办汽车按揭贷款手续、代办机动车登记业务。
股东状况:工商登记股东49人,公司财务记录出资股东135人。
     2、债务人德众公司资产状况
浙江佳信会计师事务所对截止2016年2月19日债务人的财务等情况进行了审计,并出具了丽水佳信会计师事务所有限公司丽佳会专审(2016)109号审计报告。具体数据如下:
截至2016年2月29日,债务人账面资产总额为179203100.54元,负债总额为131645100.65元(未包括集资负债),所有者权益总额47557999.89元。。
(一)账面情况:1、货币资金36878341.34元;2、应收账款15279972.47元;3、预付账款18776461.33元;4、其他应收款59602069.51元;5、存货11880123.27元;6、长期股权投资19300000元;7、固定资产12204032.62元;8、无形资产5282100元;9、短期借款50800000元;10、应付票据53000000元;11、应付账款3149061.07元;12、预收账款13144429.32元;13、应交税费2220172.67元;14、其他应付款8139166.02元;15、预提费用1192271.57元;16、实收资本30000000元;17、资本公积10000000元;18、盈余公积1563303.69元;19、未分配利润5994696.2元。
(二)内帐情况:2010年1月至2016年2月收入合计192463195.81元,支出189569113.79元。
(三)集资情况:截至2016年2月29日公司集资负债79135320.99元,其中本金74024000元,利息5111320.99元。
3、德众公司申报债务数量及金额
截止到2016年5月9日,管理人共收到债权申报184个,申报债权总额为138318410.19元。
 4、德众公司已审定的债权情况
截止到2016年5月9日,管理人共审核184个债权,涉及申报本金130964270.33 元,申报债权总额138318410.19元;审核确认本金122663863.33元,审核确认债权总额128550705.35元。
 5、德众公司关联公司情况
德众公司现共有8家关联企业,分别为丽水汇众汽车销售服务有限公司(以下称“汇众公司”),丽水市怡众汽车销售服务有限公司(以下称“怡众公司”)、丽水市睿众汽车销售服务有限公司(以下称“睿众公司”)、龙泉市德众汽车销售服务有限公司(以下称“龙泉公司”)、丽水市德众汽车销售服务有限公司青田分公司(以下称“青田公司”)、丽水德众汽车企业管理有限公司(以下称“管理公司”)、丽水市联众汽车精品店(以下称“联众精品店”)以及丽水市油灯文化传媒公司(以下称“油灯公司”)。在德众公司破产重整过程中,经德众公司股东会决议同意,管理人对上述关联公司一并进行了审计,其中将汇众、怡众、睿众三家公司一并破产重整,对于龙泉公司、青田公司、管理公司、联众精品店、油灯公司在审清账目后作剥离处理,并在第二次债权人会议时通过关联公司的处置方案。现还处于营业状态的为汇众、怡众、睿众、青田、龙泉公司。
6、汇众、怡众、睿众三家关联公司基本情况及资产与债务情况
(1)汇众、怡众、睿众三家关联公司的基本情况
● 怡众公司基本情况: 注册号为331100000013102,组织机构代码为67617018-1;住所地丽水市南城汽车专卖市场E地块东侧;法定代表人,钟建雄;注册资本500万元人民币;营业期限为2008年6月3日-2058年6月2日;经营范围为斯柯达品牌汽车销售,小型车辆维修,机动车辆保险代理,汽车配件销售;工商登记为股东31人。
● 汇众公司基本情况:注册号为331100000030663,组织机构代码55054622-7;住所地丽水市南城汽车专卖市场E地块;法定代表人钟建雄;注册资本1500万元人民币;营业期限2010年2月9日-2060年2月8日;经营范围上海大众品牌汽车销售,小型车辆维修,汽车配件销售,汽车信息咨询服务,二手车销售;工商登记股东5人,分别为德众公司、钟建雄、金爱娴、钟陈侃、王瑞俭,实际出资人为德众公司。
● 睿众公司基本情况:注册号为331100000065801,组织机构代码06418959-4;住所地丽水市南城汽车专卖市场E地块西侧;法定代表人钟建雄;注册资本500万元人民币营业期限2013年03月28日-2063年3月27日经营范围名爵品牌汽车销售,荣威品牌汽车销售,小型车辆维修,汽车、汽车配件销售,汽车中介咨询服务、二手车销售;工商登记股东1人,为德众公司。
(2)汇众、怡众、睿众三家关联公司资产与债务情况
根据浙江佳信会计师事务所出具丽佳会专审(2016)317号、丽佳会专审(2016)318号、丽佳会专审(2016)319号审计报告。具体数据如下:
丽水汇众销售服务有限公司:截至2016年7月31日账面资产总额35,493,298.04元;负债总额35,918,788.88元;所有者权益-425,490.84元。
(一) 外帐具体情况
货币资金期末数263,501.71元(其中现金61,585.53元、银行存款156,476.28元、其他货币资金45,439.90元);  应收账款259,305.90元;预付账款2,260,213.82元;其他应收款560,676.76元;存货613,339.95元;固定资产17,443,109.30元;无形资产13,299,166.35元 (指土地使用权 );应付账款10,535.00元;预收账款948,177.00元;应交税费87,674.30元;其他应付款24,642,940.81元;实收资本15,000,000.00元;未分配利润-5,990,013.32元。
(二) 内帐具体情况如下
货币资金511,080.11元 ;应收账款232,627.69元;其他应收款1,916,267.50元;应付账款620,584.80元;预收账款13,350.00元;其他应付款11,491,842.64元;应交税费4,584.33元;未分配利润-9,435,477.22元。
(三)关联往来事项如下:
1)应收账款(外帐):应收怡众公司维修款13,986.90元。应收睿众公司2,925.00元。
2)其他应收款(外帐):应收怡众公司13,384.00元。应收睿众公司131,700.00元。
3)其他应付款(外帐):应付德众公司借款、配件款等10,239,257.93元。
(四)应收账款(内帐):应收睿众公司维修款445.00元;应收睿众公司装潢费4,802.34元;应收怡众公司装潢费20,286.35元。
(五)应付账款(内帐):应付联众精品店装潢款565,281.80元;应付德众公司1,600.00元。
丽水市怡众汽车销售服务有限公司:截至2016年7月31日止账面资产总额16,570,760.83元,负债总额33,243,897.62元,净资产-16,673,136.79元。审计调整后资产总额21,715,393.88元,负债总额38,388,530.67元,净资产-16,673,136.79元。
(一) 外账资产负债情况
货币资金1,206,715.23元(其中现金5,168.01元、银行存款1,201,547.22元);应收账款733,377.04元;预付账款514,190.86元;其他应收款5,871,522.25元;存货986,577.49元(其中整车539,073.50元、汽车配件 447,503.99元)截止2016年7月31日,怡众公司账面库存汽车结存共5辆,经查,其中4辆已于2016年8月出售给温州迅通汽车有限公司,1辆目前存放青田分公司;固定资产432,873.99元;在建工程11,904,071.80元;应付账款25,108.00元;其他应付款29,860,245.38元;应交税费33,174.29元;实收资本30,000,000.00元;未分配利润:-13,269,199.01元,系历年累计亏损。
(二)内账资产负债情况
货币资金75,311.96元(其中现金5,228.92元、银行存款70,083.04元);其他应收款-9,246.74元;其他应付款8,470,003.00元;未分配利润-8,403,937.78元,系历年累计亏损。
(三) 关联往来事项
1)应收账款:应收睿众公司期末余额2,680.00元。
2)其他应收款:外账应收汇众公司期末余额2,580,000.00元;内账应收汇众公司期末余额-21,816.74元。
3)其他应付款:应付青田分公司214,160.60元;外账应付德众公司22,124,375.88元;应付龙泉德众2,753,000.00元;应付睿众公司2,103.00元;内账应付德众公司包含借款、借款利息、未付分红等8,467,900.00元。
丽水市睿众汽车销售服务有限公司 :截至2016年7月31日账面资产总额1,710,272.43元;负债总额392,542.46元;所有者权益总额1,317,729.97元;实收资本5,000,000.00元;未分配利润-3,682,270.03元。
(一)外帐账面具体情况如下
货币资金351,705.33元;应收账款210,693.54元;预付账款107,890.34元;其他应收款631,400.00元;存货328,471.77元;应交税费15,478.84元;其他应付款365,718.60元;实收资本5,000,000.00元;未分配利润-3,751,036.46元。
(二)内帐账面具体情况如下
货币资金75,623.45元;其他应收款4,488.00元;应付账款11,345.02元;未分配利润68,766.43元。
(三)关联方往来事项
1)应收账款:应收账款期末余额210,693.54元,其中关联方305.44元。
2)其他应收款:其他应收款期末余额635,888.00元,其中关联方404488.00元。
3)应付账款:应付账款期末余额11,345.02元,其中关联方11345.02元。
4)其他应付款:其他应付款期末余额365,718.60元,其中关联方410元。
      三、招募方案
   1、重整投资人招募程序
  管理人拟订的本次招募工作的基本程序如下:
(1)管理人编制《招募公告》、《招募说明书》,并向丽水市莲都区人民法院报备;
(2)在浙江晟耀律师事务所网站(http://zjsyls.chinawangji.com//index.html)发布《招募公告》、《招募说明书》;并在法制日报发布《招募公告》;
(3)重整意向投资人在规定的时间内内向管理人提交《投资报名书》;管理人配合报名成功的重整意向投资人提供可能要求的尽职调查,解答其相关问题。
(4)报名成功的重整意向投资人,向管理人发出《重整投资确认书》。经管理人审查,管理人发出《重整投资人入围通知书》或者《重整投资人未入围通知书》;
(5) 已入围的重整意向投资人听取管理人提出的重整投资方案框架意见,形成完整的《重整投资方案》,并根据《招募说明书》要求,递交《重整投资方案》;
(6)管理人对《重整投资方案》进行评议,确定重整投资人并出具《重整投资人身份确认书》,同时向丽水市莲都区人民法院报备;
(7)管理人或者债务人根据正式重整投资人的《重整投资方案》,编制重整计划草案和重整投资协议;
(8)管理人提议召开债权人会议,讨论表决重整计划草案和重整投资协议;
(9)重整投资协议经合法程序通过后,正式重整投资人5日内与管理人签订重整投资协议;
(10)正式重整投资人会同债务人、管理人执行重整计划,履行重整投资协议。
上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。
   2、重整投资人的基本条件
(1)具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;
(2)重整投资人应当拥有足够的资金实力,需要出具相应的履约能力证明(如保函、财务报表,存款证明、银行流水等);
(3)重整投资人应当拥有销售经营管理方面实力,需要出具相应的资历经验说明;
(4)重整投资人应当拥有汽车销售经营管理能力,需要出具相应的汽车销售经营履历;
(5)重整投资人应当拥有汽车销售经营综合实力,能够全盘收购该重整项目;
(6)根据本招募说明书交纳保证金。
两个或两个以上的企业或个人可联合参与投资,联合投资的主体至少有一个主体符合上述条件。
  3、《投资报名书》的编制
 《投资报名书》应包括以下内容:
(1)重整投资人简介,包括重整投资人个人或者企业情况(包括个人身份简历情况、企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等);
(2)重整投资人资信介绍,说明财务状况和资金实力,重整投资资金来源的说明,与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势,重整投资人以往参与重整投资或者企业并购的经验;
(3)附件,含:重整投资人的身份证复印件或营业执照及公司相关资质资料、财务及资产状况的证明材料、法定代表人身份证复印件、联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料;
  4、保证金的缴纳
(1)参与重整竞标保证金:重整意向人应在提交《重整投资方案》的同时,向管理人缴纳参与重整竞标保证金计人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。
为维护重整程序的公平公正,重整意向人在提交《重整投资方案》后不得随意退出本次招募活动;如重整意向人违反上述规定须承担缔约过失责任,保证金不予退还;管理人向重整意向人发出《重整投资人未入围通知书》或债权人大会未通过《重整计划草案》的除外。
保证金将在重整意向人未入围或债权人大会未通过《重整计划草案》次日起五个工作日内不计息退还。
(2)《重整投资协议》履约保证金
  通过评议并经债权人大会或法院裁定通过确认的最终意向投资人,应当在签订《重整投资协议》的同时,向管理人缴纳《重整投资协议》履约保证金壹仟万元整人民币(¥10 000 000.00)或经管理人认可的等额保函,保证期限最长至重整计划执行完毕之次日,用于确保其不随意退出重整投资活动。否则保证金将作为违约金由管理人全额没收,以维护重整执行程序的安定和全体债权人的利益。
上述保证金在保证期间不计利息,在重整计划执行完毕无应当承担责任扣款的情况下(有扣款情形的管理人有权依照《重整投资协议》扣款)由管理人全额不计息退还。
(3)保证金缴纳账户
户  名:丽水市德众汽车销售服务有限公司管理人
账  号:1660 1012 0103 9000 0133
开户行:浙江稠州商业银行
 6、《重整意向书》的提交期限
 提交《重整意向书》的截止时间为2016年11月15日17时。
   四、联系方式(材料寄送地址)
   管理人联系人:张律师   杜律师
   联系地址:丽水市莲都区括苍路163号四楼楼浙江晟耀律师事务所
   邮编:323000      电话:13957076998  15257812861
   
 
丽水市德众汽车销售服务有限公司管理人
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二〇一六年十月二十日
全国咨询热线:0578-2622720           晟耀前台电话:0578-2622719         律所传真:0578-2134802
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